①机器人：此次宇树和智元中标亿元订单是行业商业化的里程碑事件，短期需要重点关注由事件催化的行业景气度波动，机构整理了核心产业链公司。 ②锂电池：主力期货在跌了两年后近期迎来连续反弹，自底部涨超11%，除了反内卷外，海外龙头公司也释放重要信号，产能出清进入中后阶段。 ③电力设备：公司是业内少见的拥有电网资质的民营企业，中报披露的业绩“远高于此前全年增长预期”。一方面公司连续中标国家电网的大单，另一方面公司发力海外较早，毛利率也显著高于国内。