①无人驾驶：英伟达黄仁勋发布新品“不仅能驾驶汽车，还能用自然语言解释自己的决策逻辑”，国内L3获批意味着我国自动驾驶正从技术验证转向量产应用，为后续Robotaxi（L4级智能驾驶）责任划分铺平道路。 ②分选机龙头：存储巨头一季度再度大幅上调产品价格，这家分选机小龙头发力存储业务，还是AMD封测环节核心供应商，另外外延投资了包括光通信公司等多个产业弹性标的。 ③大金融：市场成交也逼近三万亿，作为“十五五”的开局之年，2026年资本市场整体运行有望保持相对强势，证券行业将持续处于本轮上升周期中，外资大行也集体看好A股今年表现。