①AI一体机：为保护敏感数据，党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求，有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 ②存储：AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求，原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年也将迎来价格回升。 ③俄乌重建：这家公司表示在乌克兰有本土化的团队，在乌各大钢企均有供货，同时公司还和格力美在有色冶炼签署重磅合作，相关业务远期或有5倍利润空间。