①军工+充电桩双buff叠加的公司：公司是国内主要的架空裸导线生产企业之一，裸导线生产规模在国内处于前列，在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。 ②存储：有机构调研表示，DRAM等产品上周报价涨幅超15%，“AI产业对存储产业的需求驱动正在持续兑现到价格涨幅上”。本轮存储的周期强度远远大于传统历史库存周期，收入、毛利率和估值三增。 ③马字辈的先锋：公司凭借在车联网连接管理业务和通信网络专业技术等方面的优势能力，上半年成功与百度签署合作协议。同时，公司上半年新增理想、一汽奔腾、岚图、雷诺等出海联网客户，加速落地车联网出海业务合作。