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长江证券研报指出，历史上消费电子板块的表现与重磅新品高度相关，如十周年iPhone、折叠屏、TWS耳机、折叠屏等均带来供应链标签公司巨大涨幅。

目前，AI眼镜产品成熟度日新月异，佩戴舒适度、潮流外观、续航能力、语音音效等消费者重视的环节打磨，不断提升用户粘性。从排产和芯片端看，2026年AI眼镜出货量有望大幅增长，供应链业绩有望明显受益，类似2019年OEM环节基本面爆发，重点看好组装、SOC、光学等卡位公司。如恒玄科技、龙旗科技、歌尔股份等。

从销量角度看，伴随今年新品发布，AI眼镜销量持续高增，根据WellsennXR统计，2025Q3MetaAI眼镜销量为112万副，同比增长250%，环比增长56%。另据WellsennXR预测，到2030年全球AI眼镜销量有望达到9000万副，成为现象级爆品，且未来5年内持续高速增长。

研报来源：长江证券，杨洋，S0490517070012，从云端到端云共振——电子行业 2026 年度投资策略。2025年12月30日

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