①有色金属：当今世界争夺战略性矿产资源的控制权已经不再遮掩。在地缘政治冲突加剧、货币贬值压力显现、通胀预期升温等多重因素叠加下，资金正从债券等固定收益类资产，大规模转向黄金、白银、铜等抗通胀属性突出的品种，带来资源板块迎来重新估值。 ②半导体：台积电业绩、资本开支等大超预期，叠加存储超级周期和国产化关键进程，机构认为设备中干法刻蚀、薄膜沉积及CMP或将成为未来4年国产化率迅速提升的领域。同时光刻、量检测设备及离子注入设备和涂胶显影设备也有望逐步突破。 ③特种芯片龙头：公司并购标的已实现芯片设计-晶圆制造-封装设计一体化经营，同时还和宁德时代合作设立子公司，公司汽车电子业务有望提前进入收获期。